Фиби Тонкин (Phoebe Tonkin) в роли Клео (Cleo Sertori) Емма тренируется в бассейне. Клео засекает секунды с помощью секундомера. По её мнению Емма плавает как русалка. Тренировка кончилась, и Клео отправилась домой. На пристани её позвал Зейн, избалованный сын богатея. Он хотел, чтобы Клео помогала ему починить мотор лодки. У Зейна украли ключ, и без него мотор не завёлся бы. Пока Клео расспрашивала, как он выглядел, Зейн оттолкнул лодку от пристани. Она уплывала вдаль, а Клео не умела плавать. Нерваня она присела, как к ней запрыгнула Рикки. Оказывается, что именно она украла ключ от мотора. Рикки завела лодку, и вместе они поплыли, не упустив шанса обрызгать Зейна. Клео увидела вдали Емму, которая не очень хотя присоединилась к ним. И вот, вся тройка вышла в море. Неожиданно кончилось топливо лодки. Пришлось грести вёслами то таинственного острова Мако. 1000 лет он нагонял на людей страх, потому что никто ещё оттуда не возвращался. У острова обитали большие белые акулы, неудивительно. Емма вытянула лодку на берег и поискала сотовый. На острове не было связи, пришлось забраться куда нибудь повыше. Шли они шли и дошли до водопада. Чтобы перейти, надо было перепрыгнуть на другой камень. Емма и Рикии перепрыгнули, а Клео испугалась и осталась. Она попыталась перепрыгнуть, но случайно упала в какую-то пещеру. К ней спустилась Емма, а потом и Рикки. Нечего было делать, никто их не вытащит. Пришлось идти по узкому тоннелю. Тоннель вёл в другую пещеру в кратере вулкана. Там был пруд, который вёл в океан. Было очень поздно и девчонки устали. Емма решила проверить и нырнула. Спустя несколько минут она приплыла к подругам. Да, действительно, это озеро ведёт в океан. Клео не хотела нырять из-за своего неумения плавать, но выбора не было. Рикки держа её за руку помогала ей плавать, пока подруги не вынырнули. Вдруг они увидели перед собой корабль с надписью "Rescue" что значит "Спасение". Подруги попыли к этому кораблю и вернулись домой.
Ну вот, эта ужасная ночь кончилась. Настал новый день. У Еммы не было тренировки, поэтому она пошла на пляж поплавать в море. Она нырнула, плавала и вынырнула. Вдруг она почувствовала, что её тело меняется. У неё был странный купальник из золотой чешуи, а вместе ног появился длинный золотистый хвост. Емма испугалась и уплыла подальше от людного пляжа. С Клио тоже кое-что случилось. Она и так ненавидела воду, как увидела вместо себя в ванне русалку. Это был для неё шок. Рикки же гуляла по парку. Там были поставлены садовые брызгалки, брызги попали на Рикки. И вдруг - падение на траву. Она принялась испуганно осматривать себя.
Клео устроила собрание у себя дома. Девчонки принялись обсуждать, что с ними случилось. Ну вот, когда они намокали, у них вырастает хвост. А когда девчонки высыхают, до хвост исчезает. Не каждый день такое случается. В дверь кто-то постучал. Это был лучший друг Клео - Льюис. Клео всё хотела ему рассказать, но Емма показала знак не делать этого. Но всё же она спросила друга, не знал чего ли он о русалках. Льюис покачал головой, он не знал. А Рикки решила испробовать русалок, Клео не пошла, а Емма согласилась. И вот, подруги пришли на пляж и зашли в воду. Несколько секунд, и вот они хвосты вместо ног. Им было до того круто плавать, наблюдать за рыбами, играть в прятки среди кораллов.
Клео же пошла в уютную кафешку под названием "Джуснетт". Там она увидела Льюиса, который искал в Интернете инфу про русалок. Видно вопрос Клео очень его заинтересовал. Льюис предложил Клео прогуляться. Во время прогулки он рассказывал, что люди в древности верили в русалок, что некоторые русалки приносили счастье, другие - беды.
Беда случилась. На мотоцикле приехал рассерженый Зейн. Он был очень серидт за вчерашнее, что Рикки украла у него ключ от мотора лодки. Зейн принялся читать нотации Клео и до того увлёкся, что за заметил, как Клео вертит рукой, а вместе с рукой вертится и крышка пожарного крана, стоящего рядом. Крышка вертелась, вертелась и упала. Вся вода из канализации брызгала на Зейна. Льюис стоял с открытым ртом, а Клео убежала.
Емма и Рикки думали, что Клео сейчас дома, и направились к ней. У двери он увидели Клео, которой не терпелось рассказать случай с пожарным краном и Зейном. Клео налила в стакан воды и принялась рукой поднимать её. Емма и Рикки удивлённо смотрели на это волшебство. Вода вдруг перестала чувствовать притяжение руки Клео и падала. Инстинкт сработал у Еммы. Она прикрылась рукой, ожидая, что вода сейчас плюхнется на неё. Но этого не произошло. Вода стояла в падающей позе замороженная. Рикки тоже хотела испробовать свою силу. Она то и дело махала руками, но с водой ничего не происходило. "Нечестно!" - говорила она. Но что делать. Емма вдруг сказала: "Надо хранить это в секрете, никому не говорите, если кто нибудь узнает, нас запрут и до конца жизни будут делать опыты". Все согласились.